چانگ هونگ، ماموری که برای یک سازمان رقیب کار می‌کند، به همراه همکار زنش نقشه‌ای پیچیده برای نابودی یک باند هروئین به رهبری رئیس شرور آن‌ها، پل غربی، طراحی می‌کنند.

کارگران معدن چینی به شدت توسط ژاپنی‌ها سرکوب می‌شوند و یک افسر چینی به محل اعزام می‌شود. انجمن آسیای شرقی برای پنهان کردن این حقیقت شوم، تصمیم می‌گیرد یک سامورایی را برای کشتن این بازرس جوان و وظیفه‌شناس چینی استخدام کند.